全国対応の IFA法人｜ 株式会社F・Investment

（MC） 今回は、IFAであり、株式会社F・Investment創業メンバーの大谷さん個人にフォーカスして、日々の仕事からプライベートのことまで色々と聞いてみようと思います。 仕事の日の1日のスケジュール （ MC） 大谷さんの1日の流れを聞いても良いでしょうか？ （大谷） まず、8時頃に事務所に行き、昨晩のアメリカのマーケットの情報などを整理して、日本株がスタートするのが9時ですので、そこからはパソコンと睨めっこの時間ですね。 15時半に大引けがありまして、そこからはアポイント等なければ次の日の準備をして 自宅に戻って家族とご飯を食べて家事お風呂などを済ませて、子供が寝かしつけが終わったとともに体を動かしに打ちっぱなしに行ったり、外をランニングしたり、気分によってはバーにお酒を飲みに行ったりなどをして過ごしています。 （MC） ワークライフバランスの鏡 みたいですね。 仕事、家族、そして個人のプライベートの時間も含めて1日の中で全部されてるんですね。 （大谷） はい。ストレスなくやっています。 （MC） すごいですね。 終わった後に飲みにも行かれるんですか？ （大谷） そうですね。 （MC） 以前、バーでお客様を新規で獲得できたりすることもあるとおっしゃってましたよね。 （大谷） そうですね。 「平日のこの時間に若いお兄ちゃんが何してるの？」ということで隣になった方からお話かけてくださったりとか、そこで打ち解けて「私はこういう仕事をしています」とお話し、そこで「僕もこういう運用とかしてるんだけどこれどう思う？」など言っていただいて、そこで少しお話して「次回もし時間が合えば相談に乗ります」という話になったりもします。 （MC） 大谷さんのお客様の中でそこから繋がったという方は結構多いんですか？ （大谷） ありがたいことに比較的多い方ではあると思いますね。 証券会社時代の印象的なエピソード （MC） 証券会社時代のことも踏み込んでお聞きしたいのですが、証券会社時代の印象に残っているエピソードはありますか？ （大谷） 証券会社はノルマ世界ですので、例えばその課の数字が終わってない、チームのメンバーが1人数字が足りていないとなった時にどうしても誰かが補わないとダメなわけなので、そこの分やってくれないかとなるとどうしても私自身のお客様に「こういう商品ありまして」と頭を下げたり、数字を作るための仕事をすることもありました。 それは顧客本位になってるかと言われると「ん？」となるところではあります。 （MC） ちょっと苦い経験ではないですけど、そういったことも正直あったということですね。 （大谷） そうですね。 証券会社時代の学び （MC） ただその証券会社で働かれてたということで学ぶ面などたくさんあったと思うんですが、当時の経験で今にとても役立っていることはありますか？ （大谷） 多分皆さん共通かもしれないので面白くないんですが、金融知識であったり、ご年配の方や経営されている方に失礼のないようにという所作ですね。その辺は教わりました。 （MC） それはもう間違いなく今に活きているというところですね。 （大谷） そうですね。 （MC） 証券会社から実際にIFAになってみてからなんですが、IFAになって苦労したことはありますか？ （大谷） 新規開拓っていうところは、看板も何もないので能動的に常に動き続けないと見ず知らずの方からお話がかかることなんてほとんどないので、そこは現に苦労もしましたし、おそらく苦労し続けることだと思います。 （MC） 以前、地域の団体とかに所属したり、大谷さんみたいなバーなどに行かれる方もいらっしゃるとおっしゃってましたよね。 （大谷） やり方は様々あると思います。 （MC） 飛び込み営業や電話営業などもやったりしますか？ （大谷） IFAになってからは私はまだしていないですね。 お客様が、そのお客様のご友人の方が「相談したいことがあるみたい」ということでご紹介くださったりとかそういったことの方が多いですね。 （MC） やはり一人のお客様との濃い関係性を作っていくことで紹介も自然といただけるんですね。 （大谷） そうですね。 収入面での変化 （MC） ちょっと答えづらいことなのかもしれないんですが、前職から給料面って上がりましたか？ （大谷） 上がりました。 もちろん月々バラつきはありますが、 当社メンバー全員がおそらく年収単位で見ると倍以上 にはなっていると思います。 （MC） 倍以上ですか？平均はどのくらいですか？ （大谷） 3,000~4,000万円かそれ以上 かですかね。 （MC） 業界水準で見てもかなり高いと思うのですが、なぜそれほど稼げているんですか？ （大谷） 実際私も勤めてた時と比較すると、年収ベースで2倍3倍にはなっているんですが、横を見ると年収で5~10倍になっているメンバーもいるわけなので、その方と話を共有すると、より頑張ろうと皆が思うので、そこで会社としては底上げされているかなと思います。 あとは会社としてはそういうマネジメントシステムがありますので、底上げされていると思います。 （MC） 一番稼いでいる方はどれくらいですか？ （大谷） 年収でいうと億を超えている方がいます。 （MC） それはIFAの中でもかなりトップクラスですよね？ （大谷） そうだと思います。 そういった方のもとで、どういう取引してるのかなどそれこそ先程の内容と重複しますが、横のつながりが濃い会社なので、そういった話などもします。 （MC） とても夢のある仕事ですね。 お金の使い方事情 （MC） プライベートでのお金の使い道などは結構豪快なんですか？ （大谷） メンバー全員と言ったらあれかもしれないですが、豪快な方が多いですね。 （MC） 飲み好きな方やゴルフが好きな方が多いとおっしゃってましたよね。ちゃんと稼いでちゃんと使うということですね。 仕事のやりがい （MC） 大谷さんはその仕事のやりがいをどんなところに感じますか？ （大谷） やっぱりお客様から資産預かって運用のアドバイスをしてるわけなので、 お客様の資産が増えているということはやりがいにはつながります し、お客様が別のお客様をまた紹介してくださる時に、どうしても信頼していないとそういう行動って取らないと思うのでそれでご紹介いただけた時にはそこまで 信頼いただけてるんだ っていうところでやりがいを感じますね。 （MC） この人で安心できるっていうのがないと紹介ってところにつながってこないですよね。 （大谷） そうですね。 休日の過ごし方 （MC） 本音ベースで大丈夫なんですが、休みの日は何をされていますか？ （大谷） 飲みに行くこともありますし、家族とお出かけに行ったり、メンバーとゴルフに行ったり、私の場合、日本株式の取引が頻繁なので、平日の9時から15時半は事務所で過ごすことが多いので、土日にそのお客様のところに訪問したりそういう過ごし方をしております。 （MC） いいですね。 （大谷） そうですね。 （MC） こういった働き方ができるっていうのも本当にIFAの魅力の1つですね。 （大谷） そうですね。 今後どのようなIFAになりたいですか？ （MC） 最後に大谷さんは今後どんなIFAになっていきたいですか？ （大谷） 世の中には数多くのFPであったり証券マン、銀行員がいらっしゃると思うんですけれどもその中でも例えば金融商品に関して質問や相談ごとをお客様が思いついた時に一番に連絡をくださるような、IFAになれたらと思っております。 （MC） ありがとうございます。 また次回もよろしくお願いします。 （大谷） お願いします。 現在F・Investmentでは一緒にIFAとして活動できる方を募集しています。 少しでも興味がある方は、公式LINEからカジュアル面談にご応募してみてください。 ご応募お待ちしております。

弊社は、個人情報保護の重要性に鑑み、個人情報の保護に関する法律（個人情報保護法）その他の関連法令等を遵守して、個人情報を適正に取扱うとともに、安全管理について適切な借置を講じます。弊社は、個人情報の取扱いが適正に行われるように役職員への教育・指導を徹底し、適正な取扱いに取り組んでまいります。 　また、個人情報の取扱いに関する苦情・相談に迅速に対応し、弊社の個人情報の取扱い及び安全管理に係る適切な借置については、適宜見直し、改善いたします。 　弊社は、下記の方針をもってお客様の大切な個人情報の保護に万全を尽くしてまいります。 1. 関係法令の遵守 弊社は、｢個人情報の保護に関する法律｣をはじめ個人情報保護に関する関係諸法令、主務大臣のガイドライン及び認定個人情報保護団体の指針並びにこの個人情報保護宣言を遵守いたします。 2. 利用目的 弊社は、お客様の同意を得た場合又は法令等により例外として取り扱われる場合を除き、別紙に定める利用目的の達成に必要な範囲内で、お客様の個人情報を取り扱います。 3. 安全管理措置 弊社は、お客様の個人情報の漏洩等を防止するため、必要かつ適切な安全管理措置を実施するとともに、役職員及び業務委託先の適切な監督を行ってまいります。 4. 正確性の確保 弊社は、お客様の個人情報を正確かつ最新の内容に保つよう努めます。 5. 継続的改善 弊社は、お客様の個人情報の適正な取扱いを図るため、この個人情報保護宣言を適宜見直し、継続的な改善に努めてまいります。 6. 対応方針 弊社は、お客様に係る保有個人データに関して、お客様から開示、訂正、利用停止等のお申し出があった場合には、ご本人様であることを確認させていただいた上で、適切かつ迅速な回答に努めて参ります。 7. ご質問・ご意見等 弊社は、お客様からいただいた個人情報の取扱に関するご質問・ご意見等に対し、適切かつ誠実な対応に努めて参ります。 8. お問い合わせ窓口 開示等のご請求、個人情報の取扱いに関するご質問・ご意見等は、以下の窓口までお申し出ください。 ･ 苦情・相談窓口　 仲介業者名　株式会社F・Investment 住　　　所　愛知県名古屋市中区新栄二丁目2番1号 　　　　　（052）265-8869 代表者氏名　藤田　和弘 2025年12月1日

弊社は、お客様の個人情報について、次の事業内容及び利用目的の達成に必要な範囲において取り扱います。 　なお、金融商品取引業等に関する内閣府令等により、人種、信条、門地、本籍地、保健医療又は犯罪経歴についての情報その他の特別な非公開情報は、適切な業務の運営の確保その他必要と認められる目的以外の目的に、利用いたしません。   1. 事業内容 　 (1) 金融商品仲介業務（口座開設の勧誘、有価証券の売買の媒介）及びこれに付随する業務 2. 利用目的 　 (1)金融商品仲介業における有価証券・金融商品の勧誘、取引の媒介、サービスの案内を行うため (2)弊社又は関連会社、提携会社の商品の勧誘・販売・サービスの案内を行うため (3)適合性の原則等に照らした商品・サービスの提供の妥当性を判断するため (4)お客様ご本人であること又はご本人の代理人であることを確認するため (5)お客様のお問合せ、ご相談に応じるため (6)お客様との取引に関する事務を行うため (7)市場調査並びにデータ分析やアンケートの実施等による商品やサービスの研究や開発のため (8)他の事業者等から個人情報の処理の全部又は一部について委託された場合等において、委託された　 当該業務を適切に遂行するため (9)お客様との契約や法律等に基づく権利の行使や義務の履行のため (10)その他、お客様とのお取引を適切且つ円滑に履行するため 以上

弊社は、適合性の原則に則り、お客様の知識、投資経験、投資目的及び財産の状況等を十分に把握した上で、お客様に商品をご提供するよう努めます。 　弊社は、お客様の投資知識や投資経験等に照らし、商品内容及びリスク等について、適切かつ充分な説明に努めます。　 　弊社は、お客様からの信頼の確保を第一とし、法令・諸規則等を遵守し、お客様本位の投資勧誘に徹します。 　 　弊社におきましては、電話や訪問等による勧誘は、お客様が迷惑となる時間帯には行いません。 　勧誘に際しご迷惑な場合は、その旨を担当者または当社までお申し付けください。 　弊社におきましては、お客様の自己の判断と責任において取引が行われますように適切な情報提供を心がけます。 　弊社においては、金融商品取引法並びに関係法令等を遵守し、適切な勧誘が行われますよう、内部管理体制の強化に努めます。 　弊社の役職員は、お客様のご要望に充分に応えるべく、常に知識、技能の習得・研鑽に励みます。 　お取引についてお気づきの点がございましたら、弊社窓口までお気軽にご相談下さい。 以上